harley-davidson inc. dijo el lunes que su negocio de motocicletas eléctricas LiveWire se hará público en un acuerdo, valorado en casi $ 1.8 mil millones, con una firma de adquisiciones con sede en Londres.
LiveWire cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo LVW. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2022, dijo Harley en un comunicado.
Harley-Davidson conservará una participación accionaria aproximada del 74 % en LiveWire. Los accionistas del socio AEA-Bridges Impact Corp. poseerán alrededor del 17%.
Jochen Zeitz, presidente de la junta directiva, presidente y director ejecutivo de Harley’s, se desempeñará como director ejecutivo interino de la nueva empresa durante un máximo de dos años. Ryan Morrissey, cuyo cargo es director de vehículos eléctricos en Harley, será el presidente de la nueva compañía.
“El anuncio de hoy es un hito histórico con LiveWire listo para convertirse en la primera compañía de motocicletas EV que cotiza en bolsa en los EE. UU.”, dijo Zeitz en un comunicado.
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“Esta transacción le dará a LiveWire la libertad de financiar el desarrollo de nuevos productos y acelerar su modelo de lanzamiento al mercado”, dijo Zeitz.
AEA-Bridges Impact Corp. es una firma de adquisición de propósito especial formada por la firma de capital privado AEA Investors y Bridges Fund Management. Las empresas de adquisición de propósito especial, o SPAC, se utilizan como un atajo para salir a bolsa, evitando el largo y costoso proceso de una oferta pública inicial tradicional.
Uno de los enfoques de AEA-Bridges Impact Corp. son los proyectos ambientalmente sostenibles. Otro socio en el acuerdo de Livewire es KYMCO, un fabricante taiwanés de motocicletas, scooters y vehículos utilitarios.
“Estamos en la confluencia de dos cambios fundamentales que afectan a la industria: la electrificación de vehículos y la sostenibilidad. LiveWire está bien posicionada para convertirse en la principal marca de motocicletas eléctricas sostenibles y redefinir la industria aprovechando la experiencia en fabricación y distribución de Harley-Davidson y KYMCO”. John García, presidente de AEA-Bridges Impact Corp., en un comunicado.
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LiveWire es la primera motocicleta eléctrica de Harley, lanzada en 2019, como parte de un esfuerzo por atraer a clientes más jóvenes. La bicicleta de calle rápida y potente no requiere embrague ni cambio de marchas, lo que simplifica la operación para los nuevos ciclistas. Y la bicicleta puede capturar la energía del frenado y agregar una carga a la batería, lo cual es útil mientras se conduce en tráfico intermitente.
La empresa recién formada también incluirá STACYC, una marca de bicicletas eléctricas para niños.
La transacción, que ha sido aprobada por las juntas directivas de Harley-Davidson y AEA-Bridges Impact Corp., será financiada con $400 millones de AEA, $100 millones de Harley-Davidson y $100 millones de KYMCO.
Las acciones de Harley subieron tras el anuncio del lunes y terminaron el día a 38,54 dólares, un 4,7% más.
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